Este título es ciertamente un clon de Mario 64, pero mucho más profundo y divertido gracias a su marcado aspecto de aventura.
El juego se divide en nueve niveles, todos conectados por un mundo gigante llamado La Guarida de Gruntilda. El objetivo de cada nivel es reunir ciertos objetos ocultos para ganar la pieza de un rompecabezas gigantesco.
En cuanto a la animación, los personajes poseen numerosos movimientos diferentes e interactúan con los elementos naturales del escenario.