Este título é certamente um clone de Mario 64, mas muito mais profundo e divertido graças ao seu lado aventura mais acentuado.
O jogo se divide em nove níveis, todos conectados por um mundo gigante chamado Covil de Gruntilda. O objetivo de cada nível é reunir certos objetos escondidos para ganhar a peça de um quebra-cabeça gigantesco.
No quesito animação, os personagens possuem muitos movimentos diferentes e interagem com os elementos naturais do cenário.